OMNIALAB / CHECKLIST · 4 MIN

De la primera consulta al siguiente paso

Revisa si tu proceso de captación conserva el contexto y deja claro qué hacer con cada contacto.

Origen y contacto

□ Sabemos por dónde llegó el contacto. □ Conservamos el origen de la campaña cuando existe. □ Los datos necesarios para responder son correctos. □ Revisamos si el contacto ya existe antes de crear otro registro.

Contexto

□ Registramos qué necesita la persona en sus propias palabras. □ Guardamos la conversación y los documentos relevantes. □ Distinguimos lo confirmado de lo que falta preguntar. □ La siguiente persona que lo atienda puede recuperar ese contexto.

Responsabilidad y seguimiento

□ Hay una persona responsable del siguiente paso. □ El próximo paso es concreto y tiene fecha cuando corresponde. □ El seguimiento se adapta a lo ya conversado. □ Respetamos las preferencias de contacto y las solicitudes de baja.

Cita y continuidad

□ Comprobamos el horario antes de confirmar una cita. □ El contacto recibe los datos necesarios para asistir. □ Registramos el resultado de la reunión. □ Los acuerdos, dudas y tareas siguientes quedan en el mismo historial.

Cómo usar esta revisión

Elige una casilla que todavía no puedas marcar. Busca un caso real y entiende por qué faltó ese paso. Define una mejora pequeña, una persona responsable y cómo verificar que funciona. Repite la revisión con nuevos contactos para saber si el cambio está ayudando.